Обучение и практика

Обучение финансовых консультантов

Курс ФинСов

Наш уникальный курс дает все необходимые знания, навыки и умения для начала деятельности финансового советника в выбранном Сегменте.

Основные преимущества Курса ФинСов:

  1. Разделение по модулям. В профессию финансового советника приходят разными путями. Кто-то сначала изучает денежные темы для себя, а потом уже потихоньку начинает передавать свой опыт другим. А кто-то, проработав много лет в банках и в управляющих компаниях и сформировав свой пул клиентов, уходит на «вольные хлеба». Понятное дело, что и клиенты у таких «начинающих» финансовых советников будут разные, и запросы – кардинально различающиеся. Именно поэтому Курс ФинСов состоит из трех модулей – под разные категории как самих консультантов, так и их клиентов.
  2. Предложения для каждого сегмента клиентов. Соответственно, как не имеет смысла клиенту без накоплений рассказывать про создание траста от 1млн $, так и с клиентом-миллионером было бы странно говорить про создание резервного фонда. Именно поэтому Курс ФинСов раскрывает весь спектр инвестиций для каждого конкретного клиента.
  3. Вся необходимая информация. Перед начинающим финансовым советником всегда стоят вопросы: какие проблемы есть у его клиента, как эти проблемы можно решить, что для этого необходимо сделать и как это всё презентовать клиенту. Курс ФинСов дает ответы на все эти запросы, предоставляя «просеянную» и исключительно полезную информацию!
  4. Практические навыки. Теория – ничто без опыта! Именно поэтому каждый информационный кусок курса будет сопровождаться домашними заданиями.
  5. Минимальные затраты по времени. Для изучения материалов курса понадобится лишь 15-30 минут в день!
  6. Стартовый бизнес-пакет. По итогам прохождения одного модуля, участники курса получат все необходимые материалы для начала деятельности в качестве финансового советника.
  7. Дальнейшее сопровождение. И, конечно же, обучение после прохождения курса не заканчивается, а только начинается! Дальнейшее сотрудничество возможно в различных форматах: и с помощью личного наставничества, и через участие в мероприятиях и мастер-классах. Более того, самые зарекомендовавшие себя и квалифицированные участники курса получат уникальную возможность стать частью нашей команды и обзавестись клиентами через нашу компанию!

Мы предлагаем три Модуля:

Модуль “Специалист”. Этот сегмент подойдет тем, у кого не было опыта работы с финансами, начинающие консультанты.
Модуль “Мастер”. Этот сегмент для тех, у кого был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модуль “Специалист”.
Модуль “Профессионал”. Данный сегмент будет полезен тем, у кого был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модули “Специалист” и “Мастер”.

Подробное содержание Модулей

Модуль 1. ФинСов. Специалист.
С 11 марта по 14 апреля 2019г.

Категория клиентов: практически нет накоплений, могут начать что-то откладывать.
Категория консультантов: не было опыта работы с финансами, начинающие.

Неделя 1. Портрет клиента. Зачем ему инвестиции?
Люди без накоплений, которые никогда не вели бюджет и не знают, как начать управлять своими деньгами, – самая многочисленная категория потенциальных клиентов финансовых советников. Будем подробно разбираться, каковы у них потребности и чем им может быть полезен профессионал.

Неделя 2. Подготовка клиента. Что нужно сделать перед началом инвестирования?
На этой неделе говорим о том, какого рода информация нужна клиенту, как ее подавать и какие темы могут быть раскрыты, чтобы клиент из потенциального превратился в реального.

Недели 3-4. Инвестиционные предложения. Какие инструменты предложить?
После того, как мы выявили проблемы данной категории клиентов, мы должны предоставить решения этих проблем. В качестве таких инструментов могут быть использованы различные способы страхования: рисковые – для защиты, всевозможные накопительные программы unit-linked – под цели накопления и приумножения средств. Подробно поговорим о том, какие же все-таки виды страхования существуют, и почему не все «накопительные страховки» одинаково полезны.

Неделя 5. Начало деятельности ФинСов. Что нужно для старта бизнеса?
И, наконец, последняя неделя будет самой практически-насыщенной. Разберем актуальное законодательство для деятельности финансового советника. Посмотрим на источники дохода этого специфичного бизнеса. Коснемся темы работы с возражениями. И, конечно же, сформируем пакет документов для начала деятельности в качестве финансового советника и наметим первые шаги.

Модуль 2. ФинСов. Мастер.
С 15 апреля по 19 мая 2019г.

Категория клиентов: есть капитал в размере 10 000 – 100 000 $.
Категория консультантов: был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модуль 1.

Неделя 1. Портрет клиента. Зачем ему инвестиции?
К клиентам с накоплениями в районе миллиона рублей и выше уже начинают присматриваться банки и брокеры. Поэтому таким инвесторам очень важно сразу правильно вложить деньги, чтобы не столкнуться с невыгодными предложениями и полностью не разочароваться в фондовом рынке.

Неделя 2. Подготовка клиента. Что нужно сделать перед началом инвестирования?
На этой неделе мы будем подробно разбирать, какой спектр предложений по всему миру в принципе доступен подобным клиентам и как определить, что порекомендовать будущему инвестору в том или ином случае.

Недели 3-4. Инвестиционные предложения. Какие инструменты предложить?
После того, как мы выявили проблемы данной категории клиентов, мы должны предоставить решения этих проблем. В данном случае мы уже будем говорить о различных зарубежных площадках для инвестирования – брокере и страховой компании. Будем разбирать, в чем тонкости и нюансы покупки активов на брокерском счете и для чего могут пригодиться программы unit-linked с небольшими единовременными взносами.

Неделя 5. Начало деятельности ФинСов. Что нужно для старта бизнеса?
И, наконец, последняя неделя будет самой практически-насыщенной. Разберем актуальное законодательство для деятельности финансового советника. Посмотрим на источники дохода этого специфичного бизнеса. Коснемся темы работы с возражениями. И, конечно же, сформируем пакет документов для начала деятельности в качестве финансового советника и наметим первые шаги.

Модуль 3. ФинСов. Профессионал.
С 20 мая по 23 июня 2019г.

Категория клиентов: есть капитал свыше 100 000 $.
Категория консультантов: был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модули 1-2.

Неделя 1. Портрет клиента. Зачем ему инвестиции?
На клиентов с солидными капиталами в буквальном смысле слова уже развернули полномасштабную охоту всевозможные банки и управляющие компании. Соответственно, такие инвесторы завалены предложениями о «выгодных структурных нотах» и «еврооблигациях с высоким гарантированным доходом». Однако, всегда ли они в них хорошо разбираются?
Неделя 2. Подготовка клиента. Что нужно сделать перед началом инвестирования?
Клиентов с хорошими накоплениями уже волнует не только и не столько преумножение средств (это, скажем так, само собой разумеющееся), сколько множество сопутствующих факторов – защита, риски, комиссии, раздел имущества, наследование и многое другое. Что подойдет в том или ином случае? Разберемся!

Недели 3-4. Инвестиционные предложения. Какие инструменты предложить?
Какими параметрами должны обладать инвестиции для состоятельных клиентов? Брокер, страховая компания и банки – в чем отличия данных площадок? Почему инвестиционный портфель – всегда основа, а что можно добавить дополнительно? За две недели найдем ответы не только на перечисленные вопросы, но и затронем и такие сложные темы, как траст, структурные ноты и хедж-фонды.

Неделя 5. Начало деятельности ФинСов. Что нужно для старта бизнеса?
И, наконец, последняя неделя будет самой практически-насыщенной. Разберем актуальное законодательство для деятельности финансового советника. Посмотрим на источники дохода этого специфичного бизнеса. Коснемся темы работы с возражениями. И, конечно же, сформируем пакет документов для начала деятельности в качестве финансового советника и наметим первые шаги.

Модуль 1.

ФинСов. Специалист.

Модуль 2.

ФинСов. Мастер.

Модуль 3.

ФинСов. Профессионал.

С 11 марта по 14 апреля 2019г. С 15 апреля по 19 мая 2019г. С 20 мая по 23 июня 2019г.
Категория консультантов: не было опыта работы с финансами, начинающие. Категория консультантов: был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модуль 1. Категория консультантов: был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модули 1-2.

 

Важно!

Курс ФинСов ведут исключительно практики — те, кто уже более 10 лет имеет опыт работы в качестве финансового советника и кто прошел весь путь самостоятельно! Соответственно, на обучении не будет ненужной теории и не применимых к реальности советов — исключительно полезная и практическая информация!

У каждого финансового советника всегда есть своя специализация: то, какую тему он лучше всего знает и применяет на практике. Именно поэтому под определенные разделы Курса будут приглашаться те консультанты, которые специализируются на данных вопросах или инвестициях и смогут максимально подробно и глубоко раскрыть тему.
Формат Курса ФинСов.

Курс ФинСов проходит онлайн, благодаря чему доступен для прохождения жителям других городов и стран.

На специальной платформе ежедневно, в течение 5 рабочих дней, будут выкладываться записи видео-уроков длительностью 15-30 минут с домашними заданиями. При необходимости, они будут сопровождаться дополнительными материалами. Участники курса в любое удобное время смогут пройти обучение.

Один Модуль Курса длительностью 5 недель может проходить в трех формах:

Формат Лайт. Участники курса получают доступ ко всем необходимым видео-урокам и материалам, включая стартовый пакет для начала бизнеса. При необходимости, слушатели могут задавать вопросы в чате Курса, отвечать на которые будут специалисты компании AVC Advisory.

Формат Стандарт. Группа под наставничеством практикующего ФинСов. Участники курса в данном случае получают проверку всех домашних заданий + 2 групповые встречи в формате онлайн с возможностью задать вопросы и получить обратную связь. Количество участников – 20 человек.

Формат Премиум. Личное сопровождение практикующего ФинСов, включающее в себя обратную связь при выполнении домашних заданий, 2 часовые индивидуальные встречи в формате онлайн в течение прохождения курса + поддержка-сопровождение старта бизнеса в течение трех месяцев после прохождения курса с получением обратной связи и 2 часовыми индивидуальными встречами. Количество участников – 5 человек.

  Лайт Стандарт Премиум
Количество участников Не ограничено 20 человек  5 человек
Видео-уроки + + +
Дополнительные материалы + + +
Стартовый пакет для начала бизнеса + + +
Ответы на вопросы специалистами компании AVC Advisory + + +
Проверка домашних заданий практикующим ФинСов + +
2 групповые встречи онлайн +
2 + 2 индивидуальные встречи онлайн +
Сопровождение бизнеса в течение трех месяцев +
Стоимость Модуля 19 900р. 29 900р. 49 900р.
Стоимость Модуля для консультантов компаний «Красавина и партнеры» и AVC Advisory 9 900р. 19 900р. 39 900р.

Внимание!
Для прошедших один Модуль и выполнивших минимум 2/3 домашних заданий – скидка при покупке следующего Модуля – 20%.

Для прошедших два Модуля и выполнивших минимум 2/3 домашних заданий – скидка при покупке третьего Модуля – 40%.

Ведущие курса

Елена Красавина. Генеральный директор ООО «Красавина и партнеры» и более 11 лет работает Финансовым советником.
Вероника Тишкова. Управляющий партнер АVC Advisory. Вероника работает в области финансового консультирования с 2001. Активный инвестор с 1997 года.
Сертифицированный международный инвестиционный консультант, член нескольких мировых ассоциаций:

  • Сертифицирован The Chartered Insurance Institute (Лондон) как международный финансовый консультант (International Certificate for Financial Advisors).
  • Член международной ассоциации финансового планирования Financial Planning Association (FPA)
  • Общества финансовых консультантов Великобритании (The Personal Finance Society).
  • CBOE Advanced Options Trading Certificate

И другие консультанты международного холдинга AVC Advisory.

Анкета участника Курса ФинСов: